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怡红阁回家的感觉

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2018年行业及主题指数全线下跌,去年领头的白酒、保险、家电等行业主题,今年跌幅较深。1月份地产表现突出,300地产涨幅高达22.34%,半导体产业表现较差,其中800半导跌幅达15.13%;2月的情况恰好与1月相反,半导体涨幅靠前,而地产涨幅靠后;此后数月,行业和主题上演了三十年河东三十年河西的戏码,轮番涨跌。但总体来看,上半年,医药类指数走出了一波牛市,中证医药指数上半年涨幅达7.16%,且在长生疫苗事件爆发后,市场对医药类公司信心动摇,医药类指数应声大幅回落,年末,试点药品联合采购预中标结果公布,医药行业大洗牌已不可避免,仿制药行业迎来洗牌阵痛期,当日中证医药指数下跌3.90%。大消费行业在一季度有所滑落之后,二季度有了一个较为明显的反弹,中证白酒指数二季度大涨19.29%,中证消费上涨3.39%。随后的两个季度,主题行业指数方面乏善可陈,消费行业迎来新的一轮回调,以中证白酒为例,其10月下跌27.6%,刷新了白酒指数发布以来单月最大跌幅。11月受创设科创板利好影响,创投迎来一波投资浪潮,中证创投指数当月上涨19.84%。

上证所对澎湃新闻记者的提问给出回复:“沪深港通总额度早已取消,目前只有每日额度。关于额度调整事宜,本所未接到相关通知,目前无可披露消息。”港交所回复澎湃新闻记者提问称:“我们一直有研究优化沪深港通机制,现阶段未有任何公布。我们留意到市场关注A股‘入摩’时互联互通机制运行的情况,交易所会致力保持机制有效及运作畅顺,并会与监管机构和合作伙伴一起积极探索完善该机制的方案。”

2018年,全球亿万富豪最多的城市是纽约,亿万富豪有105位。第二、第三的是香港、旧金山,人数分别为87位、75位。北京则是位居第6,有55位亿万富豪。报告显示,全球净资产超过100亿美元的亿万富豪只有119位,不足全部富豪的5%。但这119位富豪所拥有的总财富达到2.6万亿美元,占全部亿万富豪总财富的30%。

图 9、电石价格走势图来源:WIND图 10、VCM、EDC 价格走势图来源:隆众资讯(四)总结及策略操作2019 年,PVC 的基本面多空纠结。一方面是供应剧增对价格形成的打压。PVC 行业在经历了 3年的低速增长后, 2017 年产能增速再度回升,未来两年 PVC 产能增长明显扩大,产能集中释放,另一方面是国际贸易形势复杂,未来境外货源对国内 PVC 市场的冲击,这将在一定程度上加大了PVC 的市场供应压力。另一方面是需求端的不确定性。由于国内经济不景气,因此,预计国内房地产市场需求平稳,仅能维持刚需增长。不过,国家对棚户的改造、 下管廊建设、厕所革命等项目有望在一定程度上拉动 PVC 的下游需求,抵消房地产市场增速放缓的利空。此外,生产原料价格持续高位运行或将对 PVC 产生一定的成本支撑。因此,笔者预计 2019 年 PVC 或将维持宽幅震荡格局。

①金融紧缩周期,资产定价回归基本面。上一轮货币宽松周期始于14年年初,而15年至16年无疑达到了高潮,期间央行连续5次下调法定存准率及存贷款基准利率。先是催生了史上最长债券牛市以及上一轮的股市“水牛”,后又因连续遭遇股灾,汇改冲击和16年初熔断等金融风险而被动延长。在货币宽松周期,过多的流动性追逐过少的优质资产,导致金融资产容易出现“超买”。

而其中一位3000万牌照的买家薛白云称,他们其实从2016年就开始“运作”这张牌照。“去牌照申请地很多次,每次都是吃吃喝喝,打点各种关系。”薛白云称,从2017年才开始运作,根本来不及。因为,2017年11月底,互联网小贷牌照被叫停。在路上的牌照,全部搁浅。

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